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ベア型ファンドとは

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ブルベアって何?

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日本FP協会認定 CFP®、合同会社clientsbenefit 代表、FP相談ねっと認定FP、SG中越代表
<プロフィール>
25歳でお金の知識・営業経験ゼロから保険営業の世界に飛び込み6年半従事。2年目に将来の資産形成のため金融知識が必要なことに気が付き、FPの勉強を始めて金融・経済の知識を学ぶ。その後、保険に限らずあらゆるお金の面でクライアントにとってベストな提案をしたいという想いで、商品販売ではなく相談業務を開始。2013年より資産形成の考え方に関するセミナーを自主開催。その他、大手金融機関からの委託により実施。現在は小規模事業者の年金や資産運用のサポートを中心に相談・経営支援の業務に携わり、確定拠出年金など起業家の将来の資産形成と経営のサポートを行っている。投資信託や資産形成の分野を得意としている。

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「ブル・ベア型」の投資信託が"人気の理由"を解説!
相場の方向性が明確になったときが「買い」の好機で
"株価指数の3~5倍の値上がり益"を得ることも可能!

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指数に連動しながら、指数より大きな値上がり益が狙える!
ブル・ベア型は、4カ月間で指数の5倍上昇したケースも!

ブル型投信

上昇あるいは下落と、相場全体の方向性がハッキリすると、人気が高まるのが「ブル型投信」と「ベア型投信」。2つあわせて「ブル・ベア投信」という。 日経平均株価などの指数に連動しながら、指数以上の成績を目指す投信だ。

ブルとは「雄牛」のこと。敵を攻撃する際にツノを下から上に突き上げるブルは、株の世界で相場上昇のイメージを持つ。その名前を冠した ブル型投信も、相場の上昇で儲かる投信 だ。

逆に 相場の下落で儲かるのがベア型投信 。こちらはツメを上から下へ振り下ろして攻撃する「ベア(熊)」にちなんでいる。

ブル・ベア型投信は指数よりダイナミックに動く!


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ベア型投信

ブル・ベア投信は、指数先物を運用資産の2倍、3倍、なかには3.7倍とか4.3倍といった規模で売買している。こうした、身の丈以上の売買を行って高い収益を目指す手法を 「レバレッジ投資」 というが、要は株の信用取引と同じことを投信でやっているわけだ。

手軽に、しかも最大3.3倍程度にとどまる信用取引以上に大きく儲けるチャンスがある。 それがブル・ベア投信の魅力だ。

倍率が高いほど、儲けも損失も大きくなる!
少額の資金で大きな勝負が可能に!

ブル・ベア投信の値動き


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●キホン編
つみたてNISAやiDeCoを徹底解説
・つみたて投資は必要?
・どうなれば儲かる?
・どんな人に向いてる?
・何を買ってつみたてるの?
・オトクな制度って?
●実践編
投信を買うならこの1本!を紹介
急落や損した時対処法を伝授!

・どの投信を買えばいい?
・口座はどこで開けばいい?
・いま始めても大丈夫なの!?
・損が出てる! やめるべき?
・つみたての金額はいくらにする?
・家計が厳しいけどやめていい?
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つみたてデビューとリアル収支

◎第2特集
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PART2: 10倍狙い
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●人気毎月分配型100本の「分配金」

「ブル・ベア投信」購入時に注意すべき3つのポイント
を紹介! ブル・ベア投信で儲けやすい&損しやすい
相場の特徴と、コストに関する注意点をプロが伝授!

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【ブル・ベア投信の投資のキホン(1)】
株価が底打ちや天井をつけてトレンドが発生したときが好機!

ブル・ベア投信のキホン1

リターンもリスクも大きいのが「ブル・ベア投信」。では、どのように投資すればいいのか? ファイナンシャルリサーチ代表の深野康彦さんは、 ベア型ファンドとは 投資は長くて数カ月の短期間にすべき という。

ブル・ベア投信が大きく儲かるときは、トレンドが転換して、そのトレンドが一定期間長続きするとき だ。

ブル・ベア投信の売買のタイミングは?


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株の信用取引と違って決済期日がないので、ブル・ベア投信なら数年単位での長期保有もできる。だが、トレンドが一方向にずっと続くことは考えづらい。このため、 利益が出たらあまり欲張らずに売却することも大切 だ。

自身もブル・ベア投信を売買しているQUICK資産運用研究所の清家武さんは、「野球のバッターも、ボールが来たら必ず振らなきゃいけないわけじゃない。 ベア型ファンドとは トレードしない期間も重要 です」とアドバイス。確実に大きな利益を狙える時に投資できるように、普段から相場をよく観察しておきたい。

【ブル・ベア投信の投資のキホン(2)】
もみ合い相場では苦戦必至! 投資は控えるほうが無難

明確なトレンドが発生したときには利益を出しやすいが、逆に、株価が小幅な値動きを繰り返す 「もみ合い相場」のときは、あまり儲けられなかったり、損する場合も。

もみあい相場での動きは?


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【ブル・ベア投信の投資のキホン(3)】
初めて投資するなら少額で! 投信だから100円から買える

少額の資金から始めよう!

【ココに注意!】
ブル・ベア投信は高コスト! 購入手数料が高いので注意しよう

ブル・ベア投信は高コスト

まずはコストについて。何を隠そう、 ブル・ベア投信は高コスト 。他の投信はノーロード(購入手数料がかからない)にしている取引会社でも、ブル・ベア投信の場合は購入手数料がしっかり取られる。低コストの商品が多いネット証券でも、すべて1.08%に設定している松井証券以外は、投信によって1.08~2.16%の購入手数料がかかる(いずれも税込)。

実際には倍率どおりにならないことも。


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つまり、 レバレッジの倍率はあくまで「目標」なのだ。

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●どこから来てどこへ行くのか日本国
●人気毎月分配型100本の「分配金」

ブルベア型投資信託の魅力 ブルベア型投資信託の魅力

利益は大きく狙いたい!そんなあなたにブルベア投信

日本株の 上昇を予想するならブル型

ブルとは「上昇相場」を意味します。今後、日本株の上昇を見込むなら、ブル型投信を購入しましょう。 ベア型ファンドとは
例えば、日経平均が大きく上昇した2017/9/1~2017/10/31の日経平均と楽天日本株4.3倍ブルを比べると、日経平均が 12% の上昇に対し、楽天日本株4.3倍ブルは 62%上昇 しています。

  • ※ 2017/9/1の終値・基準価額を100として比較
  • ※ グラフは過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
    一方で、予想に反して日経平均が下落した場合、日経平均の値動きを上回る損失が発生することとなるので注意が必要です。

日本株の 下落を予想するならベア型

ベアとは「下落相場」を意味します。今後、日本株の下落を見込むなら、ベア型投信を購入しましょう。
例えば、日経平均が大きく下落した2017/3/1~2017/4/17の日経平均とSBI 日本株3.7ベアを比べると、日経平均が 5% の下落に対し、SBI 日本株3.7ベアは 18%上昇 しています。

  • ※ 2017/3/1の終値・基準価額を100として比較
  • ※ グラフは過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
    一方で、予想に反して日経平均が上昇した場合、日経平均の値動きを上回る損失が発生することとなるので注意が必要です。

松井証券で購入できるブルベア型投資信託

ブルベア型投資信託は、市場がもみ合いになった場合、基準価額が押し下げられる特徴があることから、 松井証券ではブルベア型投資信託を短期取引向けの商品 ベア型ファンドとは ベア型ファンドとは と考えています。そのため、「投信工房」のロボアドバイザーで提案するポートフォリオには、ブルベア型投資信託は入りません。

下げ相場で利益を狙う投資① ベア型ファンド 主なベア型投資信託・インバース型ETFをご紹介

ブル型・ベア型


株式投資の世界では上げ相場(強気相場)をブル(雄牛)、下げ相場(弱気相場)をベア(熊)と呼ぶことがある

ブル型・ベア型の中には、株価指数の2倍以上の値動きになるように設計されているものもあります。大きく値動きするように設計することで、少額の投資で大きなリターンを狙うことが可能です。もちろん、相場が予想と逆方向に動けば大きな損失が出る可能性もあるので、投資する際には注意が必要です。

主なベア型投資信託一覧

主なベア型投資信託は以下の通りです。通常のインデックスファンドと比べると、信託報酬が高く設定されていることも特徴です。

ベア型ファンドとは
投資信託名 運用会社 信託報酬
(税込み)
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7
(ナスダック100・ダブルベア7)
T&Dアセット
マネジメント
実質
1.184%程度
日本トレンド・セレクト
<リバース・トレンド・オープン>
日興アセット
マネジメント
1.012%
野村ブル・ベア セレクト8
(米国株スーパーベア8)
野村アセット
マネジメント
1.155%
One 日本株ダブル・ベアファンド アセット
マネジメントOne
0.935%
SBI 日本株3.7ベアIII SBIアセット
マネジメント
0.913%
SBI 日本株3.8ベア SBIアセット
マネジメント
0.913%
ダイワ・ブルベア・ファンド6
ベア2倍日本株ポートフォリオ6
大和アセット ベア型ファンドとは
マネジメント
1.023%
楽天日本株3.8倍ベア 楽天投信投資顧問 1.243%
楽天日本株トリプル・ベアIV 楽天投信投資顧問 1.023%
野村 ハイパーブル・ベア8
(日本ハイパーベア8)
野村アセット
マネジメント
1.122%

ETFでは「インバース型」と呼ばれる

主なインバース型ETF一覧

ベア型ファンドとは ベア型ファンドとは ベア型ファンドとは ベア型ファンドとは
コード ETF名 運用会社信託報酬
(税込み)
1356 TOPIXベア2倍上場投信 シンプレクス・アセット・
マネジメント
0.825%
1357 NEXT FUNDS 日経平均
ダブルインバース・インデックス ベア型ファンドとは
連動型上場投信
野村アセット
マネジメント
0.880%
1360 日経平均ベア2倍上場投信 シンプレクス・アセット・
マネジメント
0.825%
1366ダイワ上場投信-日経平均
ダブルインバース・インデックス
大和アセット
マネジメント
0.825%
1368 ダイワ上場投信-TOPIX
ダブルインバース(-2倍)指数
大和アセット
マネジメント
0.825%
1456 ダイワ上場投信-日経平均
インバース・インデックス
大和アセット
マネジメント
0.825%
1457 ダイワ上場投信-TOPIX
インバース(-1倍)指数
大和アセット
マネジメント
0.825%
1459 楽天ETF-日経ダブルインバース
指数連動型
楽天投信投資顧問 0.385%
1465 ダイワ上場投信-JPX日経400
インバース・インデックス
大和アセット
マネジメント
0.825%
1466 ダイワ上場投信-JPX日経400
ダブルインバース・インデックス
大和アセット
マネジメント
0.825%
1468 JPX日経400ベア
上場投信(インバース)
シンプレクス・アセット・
マネジメント
0.825%
1469 JPX日経400ベア2倍
上場投信(ダブルインバース)
シンプレクス・アセット・
マネジメント
0.825%
1471 NEXT FUNDS ベア型ファンドとは JPX日経400
インバース・インデックス
連動型上場投信
野村アセット
マネジメント
0.880%
1472 NEXT FUNDS JPX日経400
ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信
野村アセット
マネジメント
0.880%
1569 TOPIXベア上場投信 シンプレクス・
アセット・マネジメント
0.825%
1571 NEXT FUNDS 日経平均
インバース・インデックス
連動型上場投信
野村アセット
マネジメント
0.880%
1573 中国H株ベア上場投信 シンプレクス・アセット・
マネジメント
0.935%
1580 日経平均ベア上場投信 シンプレクス・アセット・
マネジメント
0.825%

ベア型は長期投資には向かない。あくまで下げ相場の「回避策」

世界的に経済成長が続く上昇局面の相場であれば、下落局面で利益が出るベア型を長く保有するほど、損失が徐々に増えていくことになります。そのため、普段は経済成長の恩恵を受けられる通常の投資信託やETFに投資することが、資産運用の基本といえます。

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